香精香料广泛应用于食品、日化以及烟草等领域,与人们的生活密切相关。上世纪90年代以来,随着全球经济的发展,生活水平不断提高,促进了香精行业快速增长。
近几年受新冠疫情影响,全球香精香料市场也受到了一定冲击,市场增长速度放缓。在后疫情时代,随着市场活力恢复以及技术创新发展,京谷农业智库(JGAG)预测,2023年全球香精香料市场规模将达到310亿美元。
数据来源:华创证券、京谷农业智库(JGAG)预测
中国是全球主要的香精香料生产国和消费国,在天然香精香料方面具有明显的资源优势。香精香料行业“十四五”发展规划中提出,以技术创新驱动行业发展质量全面提升,预计到2025年,我国香料香精行业主营业务收入达到500亿元,年均增长2%以上。香精产量达到40万吨,香料产量达到25万吨。
在香精香料市场结构中以合成香精和天然香精为主,合成香精以其成分灵活性、制备成本较低以及不受自然条件限制等优势,占据约三分之二的市场。天然香精香料受原料种植端制约较大,存在一定的成本控制风险、原材料供应不稳定风险以及可持续性差的风险。 但是目前全球市场对清洁标签产品的需求攀升,天然产物来源成分具有很大优势。并且随着合成生物技术的不断发展,京谷农业智库(JGAG)认为,这将解决天然香精香料行业两大难题,一是天然成分微量,传统提取方式成本大;二是受气候制约、作物歉收以及供应不稳定等方面。 就在这几年,全球香精香料行业巨头就已开始布局合成生物技术。
2019年,巴斯夫(BASFY.US)收购了荷兰生物技术企业Isobionics;同年与生物科技公司Conagen签署了合作协议,生产天然发酵香兰素。
2021年,帝斯曼(DSM)收购美国生物技术公司Amyris的香精和香水业务。
2022年9月23日,合成生物技术碳捕捉公司LanzaTech与香精香料巨头奇华顿(Givaudan)达成了一项合作协议:双方将共同开发,利用合成生物技术碳捕捉,生产奇华顿产品组合中所使用的关键香氛成分。
我国的合成生物技术水平也走在世界前列,在天然产物香精香料领域也有相关进展,比如中科院大连化学物理研究所以酵母为细胞工厂,实现了香紫苏醇(龙涎香前体)高效生物合成,其产量达到20g/L;且其建立的分离纯化方法使得纯度能够达到99.8%。